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漳龍集團境外發行5億美元債券 獲2.5倍超額認購

您當前的位置 : 金融  2019-08-28 16:34  來源:閩南日報-漳州新聞網  編輯:沈小琴 沈小琴   
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  漳州新聞網訊(張晗)福建漳龍集團有限公司(以下簡稱“漳龍集團”)在境外成功發行5億美元、3年期高級無抵押利率固定債券,票面利率5.875%。本次是漳龍集團第三次在境外成功發行美元債券,獲逾2.5倍數超額認購,最終債券定價較初始價格指引大幅收窄35個基點,發行利率為今年漳州市國企境外融資最低水平。

  這充分展示了國際投資者對漳州市社會經濟發展情況以及漳龍集團18年經營成果的高度認可。此次的發行規模也創造了漳龍集團境外發行債券單次單筆金額5億美元的紀錄,大大提升了漳州市乃至福建省在國際金融市場的形象。

  在市國資委、市發改委、市外辦、市外管局的大力支持下,漳龍集團各業務部門通力合作,攜手各中介機構,快速并高質量地在一個月時間內完成了債券發行材料、反向路演、新加坡和香港兩地路演推介及債券定價發行。

  定價當日,漳龍集團的美元債券受到了境外資本市場的追捧,開簿2小時內訂單即逾10億美元,最終實現2.5倍超額認購。本次發行共獲得了34位投資者的踴躍認購,其中包含眾多知名大型投資機構如瑞信資管(Credit Suisse)、工銀亞洲、南方基金、博時基金等;按投資者類型劃分,50%為基金/資管,49%為銀行/金融機構,1%為私人銀行/其他。

責任編輯:劉長樂 饒超毅 方一凡

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