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漳龙集团境外发行5亿美元债券 获2.5倍超额认购

您当前的位置 : 新闻?#34892;?/a>    2019-08-28 08:31  来源:闽南日报-漳州新闻网  编辑:沈小琴 沈小琴   

  漳州新闻网讯(张晗)福建漳龙集团有限公司(以?#24405;?#31216;“漳龙集团”)在境外成功发行5亿美元、3年期高级无抵押利率固定债券,票面利率5.875%。本次是漳龙集团第三次在境外成功发行美元债券,获逾2.5倍数超额认购,最终债券定价较初始价格指引大幅收窄35个基点,发行利率为今年漳州市国企境外融资最低水平。

  这充?#32456;?#31034;了国际投?#25910;?#23545;漳州市社会经济发展情况以及漳龙集团18年经营成果的高度认可。此次的发行规模也创造了漳龙集团境外发行债券单次单笔金额5亿美元的纪录,大大提升了漳州?#24515;?#33267;福建省在国际金融市场的形象。

  在市国资委、市发改委、市外办、市外管局的大力支持下,漳龙集团各业务部门通力合作,携?#25351;?#20013;介机构,快速并高质量地在一个?#29575;?#38388;内完成了债券发行材料、反向路演、新加坡和香港两地路演推介及债券定价发行。

  定价当日,漳龙集团的美元债券受到了境外资本市场的追捧,开簿2小时内订单即逾10亿美元,最终实现2.5倍超额认购。本次发行共获得了34位投?#25910;?#30340;踊跃认购,其中包含众多知名大型投资机构如瑞信资管(Credit Suisse)、工银亚洲、南方基金、博时基金等;按投?#25910;?#31867;型划分,50%为基金/资管,49%为银行/金融机构,1%为私人银行/其他。

责任编辑:刘长乐 饶超毅 方一凡

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